Als Finanzplaner mit Maklerstatus, sorge ich dafür, dass die Lebensplanung meiner Mandanten durch ihre Finanzplanung unterstützt und ermöglicht wird. Dabei habe ich immer das "große Ganze" im Blick und sorge für Verständlichkeit und Transparenz....
Meine Kernthemen sind dabei lebensphasenoptimierte Vermögensstrukturierung inkl. Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, private Krankenversicherung und Finanzierung.
Als Spezialist für diese Berufsgruppen, liegt ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der Beratung von Ärzten/Zahnärzten und weiteren Kammerberufen. Dazu zählen neben Medizinern u. a. Psychologen, Anwälte, Notare, Steuerberater und Architekten. Aber auch Mandanten aus anderen Berufsgruppen schenken mir ihr Vertrauen und nutzen meine Expertise.
Als Mensch, egal ob privat oder beruflich, sind mir grundlegende Werte sehr wichtig. Zuvorderst stehen dabei Ehrlichkeit, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung. Dies sind für mich wichtige Bausteine für eine langfristig gelingende Partnerschaft.
Was ist Ihnen – neben fachlicher Kompetenz – wichtig, wenn Sie an Finanzberatung denken? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Ich freue mich auf Ihre Antwort.
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