Mein Tätigkeitsschwerpunkt ist die ganzheitliche Finanzberatung, d. h. Planung der Altersvorsorge und Finanzanalyse.
Ganzheitliche Finanzberatung ist der einzig sinnvolle Weg, seine Finanzen strukturiert zu halten. Nur durch die ganzheitliche
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Betrachtung kann eine bedarfsgerechte und zur persönlichen Anlagementalität passende Strategie entwickelt werden. Nur einzelne Bausteine (Geldanlagen oder andere Kapitalanlagen, z. B. über Versicherungen) zu betrachten ist in etwa so, als würden Sie bei einer Hauptuntersuchung Ihres Autos nur die Lenkung überprüfen lassen. Erst im Zusammenspiel aller Komponenten zeigt sich, ob das Fahrzeug sicher ist und zu Ihnen passt.
Im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzanalyse erhalten Sie Antworten auf die Fragen:
Wie effizient sind meine bestehenden Kapitalanlagen? Sind diese gut aufgestellt hinsichtlich Risikostreuung, Renditeerwartung und Flexibilität?
Wo stehe ich mit meiner Altersvorsorge? Passt diese zu meinen Bedürfnissen?
Welchen Bedarf werde ich später tatsächlich haben?
Habe ich eine Versorgungslücke und wie hoch ist diese? Besteht Handlungsbedarf?
Wie kann ich meine Versorgungslücke sinnvoll schließen?
