Vermögensmanagement ist so viel mehr als nur die Frage nach dem richtigen Investment oder einer optimalen Anlagestrategie. Es geht im Kern darum, das, was Menschen wirklich wichtig ist, offenzulegen, zu verstehen und dafür zu sorgen, dass sie ihr
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Vermögen entsprechend ihren Idealvorstellung von einem erfüllten Leben bewusst einsetzen können. Finanzielle Lebensplanung ist die Kunst, die Finanzen an das Leben von Menschen anzupassen, anstatt den Menschen an die Erfordernisse des Geldes.
Die Komplexität bei Fragen zur Geld- oder Vermögensanlage zu reduzieren und damit für Klarheit zu sorgen, sodass die richtigen Entscheidungen getroffen werden können, geht meiner Erfahrung nach nur über ein schriftlich ausformulierten, soliden Finanzplan. Einzig beauftragt und verpflichtet durch meine Mandanten, also frei von Interessen Dritter und vorgefertigten Lösungen, engagiere ich mich dafür, wirtschaftlich erfolgreichen Menschen dabei zu helfen, ihre (finanziellen und persönlichen) Ziele klar zu formulieren und sicherzustellen, dass sie ihr Potenzial zur Verwirklichung ihrer Lebensziele auch optimal nutzen.
