FondsKonzept AG

Gerade für Berater mit einem volldigitalen Beratungsansatz ein absolut empfehlenswerter Pool.
Die Symbiose aus FinanceHome als cloudbasiertem Kundenportal, der volldigitalen Beratungsstrecke und der FinanceApp zur digitalen Kundenunterschrift funktioniert wunderbar.
Weil die Programmierung komplett in-house erfolgt, werden Dinge schnell und effizient umgesetzt.
Die digitalen Pioniere in einer angestaubten Branche.

Klasse Team, alle freundlich und hilfsbereit. Zudem sehr gute IT-Infrastruktur.

seit über 20 Jahren sehr zufriedener Partner

Ich arbeite seit 05/2020 mit der Fondskonzept zusammen. Ich bin sehr dankbar einen so kompetenten Partner an meiner Seite zu haben. Die Mitarbeiter sind hilfsbereit, kompetent und sehr engagiert! Top-Adresse!

Ich habe meinen Fondsshop über FondsKonzept. Meine Kunden und ich lieben den Fondsshop! Weiter so!

Hohe Investitionen in Technik - Gute Schulungsmöglichkeiten-Aktuelle Themenauswahl-sehr gute Kollegen
um auch unter den Maklerkollegen Erfahrungsaustausch zu machen-

Eine immer professionelle und zeitnahe Unterstützung aller Probleme.
Kompetentes und verbindliches Team. Immer bemüht problemlösend zu agieren!

Die Fondskonzept AG ist mein dritter Maklerpool, da ich mit beiden vorherigen nicht zufrieden war. Die Leistungen und insbesondere die zur Verfügung gestellte IT-Technik inkl. Fondsshop, FinanceApp und FinanceCloud sind im Gesamtpaket im Bereich Anlageberatung stimmig und daher ist die Fondskonzept als Partner für mich die erste Wahl. Abstriche muss ich bei den Vergleichsrechner und im Bereich der Vertriebsunterstützung im Versicherungsbereich machen.

KUndenservice funktioniert zeitnah und kompettend.

Umsetzung DSGVO sehr gut, sehr gute technische Unterstützung in Pandemiezeiten

Nett, kompetent, Prompt. Sehr zu empfehlen.

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Top-Pool mit sehr motivierten Mitarbeitern, mir macht die Zusammenarbeit seit über 15 Jahren jeden Tag Spaß

Ich wäre sehr dankbar, wenn die Anwendungsvideos aktueller und zu mehr Themen vorhanden wären.

Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und die Systeme sind gut nutzbar. Ich würde mir wünschen, dass in der Mediathek auch ein Bereich für App Nutzer gestaltet wird. Diese Videos könnten wir an Mandanten weiterleiten. Die Depotanalyse sollte um den Bereich Kosten erweitert werden.

An dieser Stelle ein ganz dickes „Danke schön“ und Kompliment für Ihren Support mit dem täglichen Webinar und der zur Verfügungstellung Ihres Knowhows bzw. Ihrer Texte, Ideen und Vorgehensweisen zum Thema Fondsshop! Mehr Support würde ich mir aber bei der Begleitung in der konkreten Umsetzungsphase der Digitalisierung wünschen. Das Ticketsystem, um Fragen zu klären gefällt mir nicht! Hier sind andere Pools "kundenfreundlicher" und schneller durch mehr Personal.

Matin Eberhart hat verstanden wo man den Kunden abholen muss.

Im Fondsbereich top. Gerade in der aktuellen Krise und auch früher immer wieder sehr gute verkäuferische Ansätze! Insbesondere von Martin Eberhard. Danke dafür.
Das Maklerservicecenter ist eine große Hilfe bei der Investmentberatung.
Schade dass der Versicherungsbereich noch etwas hinterhinkt. Aber ich will alles unter einem Dach haben, da es für den Kunden und mich viele Vorteile bringt!
Passt!

Die Fondskonzept steht dem Makler immer mit Rat und Tat zur Seite. Sehr begeisternd finde ich das Kundenverwaltungsprogramm mit seinen Top Features, dass erleichtert einem den Makleralltag. Und auch die Kunden App kommt sehr gut an und ist absolut eine Erleichterung in der Kommunikation mit dem Kunden. Vor allem schätze ich die Unterstützung in der jetzigen Krisensituation.
Viele Dank für die gute und angenehme Zusammenarbeit.
Franco Finanzmanagement

Zufrieden mit der relativ schnellen Umsetzung der alltäglichen Fragen, um unsere Kunden die Augen zu öffnen und zu weiteren Investitionen zu bewegen. Leider ist dies bei den unterschiedlichen Ansprechpartnern relativ schwierig. Jeder Fall ist eigenartig und braucht oftmals langfristig noch mehr Überzeugungskraft.